市场已经没有持续的热点，仅有AI反复可炒。主要还是因为AI带来的是一次新的科技革命。上一次这样的变革可能还要数互联网崛起那时候，那么AI也必然会像互联网那样影响各行各业。还记得毕业后的第一份工作就是打电给给客户推销建网站，那以后是不是出现给客户定制模型的业务？
AI计算上硬件竞争拉开了序幕，英伟达遥遥领先，两手插兜，毫无对手。我们看看英伟达的GH200多么恐怖。如果说H100还是多个A100拼出来的强悍显卡，那么GH200就是完全为AI定制的计算平台。H100的显存是80G-188G，还是有PCI-e版本的。炒光模块的时候我就在想，那么快的网络传输速度不是已经到了南北桥，PCI-e的极限了吗？
看到GH200才知道，架构完全变了。GH200支持256个光模块的连接器，就是下面图中这个有插口的壳子。数据传输完全绕开了计算机其他部件，显存部分达到144TB（从80G跳到144T），这已经不能叫显卡了，这就是一个并行计算的平台，接入计算机仅仅为了连接操作系统了，可见英伟达的野心之大。
可以看见，AI的专用卡已经变成了不同于以往打游戏，挖矿的卡了。不仅仅满足于计算能力，还要存储能力，高速传输能力。
第二个看下AMD，AMD本身在显卡上就有现成产品。在AI专用卡上，与微软合作打造一款代号Athena的新品，具体参数没查到。现有的AMD用来做AI计算的有VCK5000。AMD也同时提供了软件平台Mipsology Zebra。
第三看下Intel，intel咚咚咚的声音给我们印象极其深刻的。这个巨头的技术积累是很雄厚的，intel也是有GPU的，只是在AI卡上暂时落后了，来不及转身。intel其实1970年代就开始有GPU芯片了，但是重心一直不在这个上面，毕竟那时候用来处理图像，并没有出现很大并行计算的需求。Intel显然是不会放弃这个蛋糕，聚焦在下一代Max系列GPU芯片Falcon Shores。但是这块芯片最早也要2025年。参数上优于H100，高带宽HBM3内存规格将达到288GB，并支持8bit浮点运算，总带宽将达到9.8TB/秒。但英伟达也在出更强的了。intel的产品以稳定著称，研发实力雄厚，并且自己具有芯片生产能力。不可小觑英特尔的追赶。
CPU是顺序计算，AI的芯片是并行计算，这导致AI芯片的算力增长速度远远超过CPU。在国内AI芯片起点不算晚，在某些特定芯片设计上差距不是那么大，但是在制造工艺上被卡了，还有技术沉淀上差距也很大，那么总差距还是挺大的，特别在通用型的GPU芯片上。AI芯片根据使用场景，产品是有差异化的。
我们看下国内的AI芯片公司：地平线、寒武纪、燧原科技、瀚博半导体、云天励飞、亿智电子、鲲云科技、芯驰半导体、爱芯元智、九天睿芯等等。这些已经是国内这行上的家底了，也是追高西方的星星之火。其中腾讯投资燧原科技、百度投资昆仑芯、阿里巴巴孵化了平头哥。
他们的产品对比：
地平线的优势在自动驾驶芯片，平头哥在AI推理，寒武纪是A股唯一一家完整的AI芯片公司。景嘉微主要是图形处理上的算力，产品也面向军工方面。现在在建的AI算力机房，景嘉微应该上不了，寒武纪会有。上面表里还少了一家公司，就是比特大陆旗下的算丰，比特大陆是一家虚拟币的挖矿公司，在挖矿上赚了钱后，投资了芯片，为了挖矿自研ASIC芯片，而且还是少数可以量产5nm芯片的公司之一，也已经进军AI芯片了。
AI对游戏的改变，当AIGC出来的时候，第一反应就是，哇，模型可以AI来设计，节约了成本，实际也是这样，据说游戏公司大量裁员美工。后来就发现不仅仅只有这点改变，当互联网上出现无人的纯AI机器人社区，当AI虚拟人在《我的世界》里拓展地盘，我已经意识到这是游戏世界的一次革命。
现在我们玩游戏的时候，即使NPC具有自己的剧情，也是预设的，只要多试几次，就会对其发展路径全部破解了。《魔兽世界》的世界观之庞大，令人叹为观止，想当年在奥格瑞玛，牛头人也只会对我说，“为了部落”。在幽暗城，亡灵族总是高喊“为了希尔瓦娜斯”。我每天经过铁匠铺的时候，矮人总是以同样的动作在打铁。充其量，在特殊的节日里，npc会跟你说一些节日祝福。现在我们可以设想一下，每个NPC有自己的人生轨迹会怎么样，并且可能并不是预设的，会根据游戏推进产生自己的行为。这是不是太美妙了？
游戏的发展过程中，一直在追求游戏的自由度。我记得以前有一个《Second Life》就开始这方面的探索。到后来的《我的世界》，都是在追求开放式的游戏体验。对角色扮演类的游戏来说，自由度还包括了NPC这部分。搜到一段资料：2018年Rockstar的《荒野大镖客2》，在整个世界里塞进去了将近1000个NPC，每一个NPC都非常生动和逼真，玩家你跟NPC打招呼，他也会跟你打招呼。如果你威胁他，如果这是一个胆子很大的NPC，他也会很激烈地回应你。如果是一个很胆小的NPC，会被你吓得逃跑，跟现实世界很像。开发团队投入了将近1600人，开发了七年，整个研发成本在2亿美元左右。其中在NPC AI部分，整个故事的主线，它们的剧本团队写了将近1000页的剧本，每一个NPC都有独立的剧本，平均的长度80页，整个的制作量非常可怕。这意味着对于广大的游戏研发团队来说，要去做这样的AI可能要付出非常高昂的代价。
很酷，是不是？但是这个成本很高，NPC是用的规则驱动的AI，就是预设了规则，已经给人耳目一新了。那么今年的生成式AI就创造了一种新的可能。用一种全新的数据驱动的方法，自我训练，让NPC具有自己的“人生”。而这些只要有成熟的模型后，成本就以往低得多了。一个虚拟的“西部世界”可期待。这才是AI对游戏的最重要的革命性提升。
最后附上估值图，目前整个市场处于低估行情。上周我埋伏了电影，院线。理由和去年的旅游一样，没有更坏的时刻了。
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