7月的时候笔者就在念叨，说这种高位的出口数据很难维持，结果7月的数据依然高位，让笔者开始怀疑是欧美的滞涨是不是假的，咱们的数据显示资本主义需求非常旺盛啊。
现在，8月数据出炉，的确降了，而且降了不止一点点。
8月，我国出口3149.2亿美元，增长7.1%，进口2355.3亿美元，增长0.3%，8月顺差793.9亿美元，增长34.1%，实现了1013亿美元顺差，也是我国有记录以来首次顺差超过1000亿美元。
数据虽然创纪录，但是跟7月、6月的出口分别增长18.00%和17.70%相比，这次就逊色了很多。
看了很多券商在分析是因为8月以来的散点疫情和高温限电的问题，其实仔细想想，关系不大。
散点疫情除了最近的成都以外影响都不大，特别是对主要的港口城市没有什么大影响，而限电主要还是西南和湖北地区，而咱们外贸占主力的商品产地还是以珠三角为主，供给上也没有受损。
所以，主要还是需求本身的萎缩，而且这个降速还是在美元明显走强以后（有利于出口）的结果，还算是抹掉了一部分需求的下降，那么真实需求的下滑就比数据显示的还要严重。
这可不是瞎猜，很明显，美国Q2的耐用品消费大幅回落到了1.8%（前值8.4%），高通胀下服务需求也修复缓慢，老欧洲已经逐渐有了衰退的面相，所以海外需求进一步下滑可能是三四季度的主题。
简单来说就是，靠着箱包、衣服之类的劳动密集型产品换汇拉动出口的好事情，估计至少今年不太容易了。
笔者说了很久，GDP三家马车，出口，消费，投资，都得出力，上半年靠着出口和大量的投资咱们勉强稳住了，现在出口明显下滑了，稳增长，就得靠剩下两位了。
投资已经做了不少，国C会上周又同意把往年的5000亿加上去，但是也就这么多了，很难把出口这一棒接过来。
所以，消费，地产，会是今年剩下时间里稳增长为数不多的抓手，也是目前为止工具箱里还没怎么用的工具，毕竟，虽然喊了半年多了，消费也好，地产也好，真正的大招都没拿出来，还只是喊口号而已。
消费嘛，家电和白酒实盘里都有，地产的话，继续高看万科一眼。
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