1、周五收盘丑国又搞事情
中概暴跌
不知道第几轮突击暴跌了，反正这波又是老调重提。
阿里对于昨晚美股大跌11%，传出要被隔壁列出“欲摘牌”名单。
对于这个事相信大家都不陌生了，扯皮了大半年的中概股退市问题在最近又开始火热起来。
对于这个问题，相信很多朋友也是一直关注，但似乎都不好明确最终的影响，这里简单说下我个人的一些判断。
第一，假设出现最坏的情况，那么所有的在美上市中概股大概率都回到港股这边上市，这是最极端的情况下演变。所以，对于已经在港股上市的中概股，大家不用担心这些公司突然在市场上消失了。
第二，经营层面来讲自然不会有太大的影响，因为所有中概股公司，他们几乎全部业务都在国内，海外的业务也普遍在东南亚这些相对友好的地区。
第三，估值和流动性是必然受到影响。这个毋庸置疑，最简单的例子参考前两年港股一堆央企因为大量外资被迫退出，导致流动性缩减，然后估值也被杀了一波。
所以，当前港股一些估值还比较高的中概股，极端情况下可能还是要承受比较明显的估值下杀压力。
总的来看，这事情如果往比较惨的方向走，有可能估值上还是会出现结构性打压，但如果企业经营恢复的话，我认为不会有太大问题。
2、某西窜台
这件事情吧比较敏感但也是非常重要，老张就简单点评两句
佩洛西已经在前往亚洲的途中，她是否会坚持窜访台湾仍不确定，台湾当局的沉默与佩洛西既不确认也不否认访台计划形成默契。如果佩洛西最终飞台，民进党当局同样罪责难逃。
民进党当局很清楚此事是在踩大陆的红线，而他们是有用拒绝接待佩洛西来终止这场危机的主动权的。他们如果纵容、配合佩洛西窜访，就是共谋，他们也一定会因此付出沉重代价
解放军已经明确表示绝不会对佩洛西窜访台湾坐视不管，这意味着大陆方面的反制行动肯定会发生，而台当局注定首当其冲。
因为事情发生在台海，这个地区已经处于大陆军事能力的全面掌控中，解放军早已做过充分演练，惩罚台当局的手段有很多可供选择，非常方便，也很有把握。
这件事情看怎么发酵了，如果某西一定要赴台那影响可能比较大。老张认为大概率美国不会冒这个险。
3、最新PMI 公布经济震荡继续
根据最新公布的官方制造业PMI指数仅为49，这也意味着在经历了6月短暂的复苏过后，7月的制造业经济环比再次出现下滑!
这个可太熬人了，刚刚熬过了4,5月份的极端低点，仅复苏了一个月后再度出现下滑。要知道就7月的疫情防控形势来看，服务业指数大概率是比较弱的，唯一有指望的就是风光储车代表的制造业PMI指数，没想到依然还是环比下滑。
这也是近期除新能源赛道以外，其余股票股价大幅度回调的原因，全市场除了少数几个行业以外都遭遇了不小的压力。
这个压力会否缓解?关键还得看后面的防控形势和应对，这也是为什么周五市场在捕捉到上层表态过后继续下跌的原因。经济的复苏的确在7月遭到了挫折，后续需要更大力度的拉抬保证民生就业情况。
对于未来，8月份的经济数据应该会相对7月份好转我认为当下大部分股票类似于5月份，又开始具有了很高的投资价值，依然推荐大家关注白马+超跌这条主线。
至于高位的风光储我个人依然认为当下的投资赔率不高，不建议大家追高
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