今天新能源汽车整个板块大涨，顺便把储能也带起来了，阳光电源20cm涨停、禾迈股份成为新一版本的千元大票。
划重点，禾迈股份股价超过了千元，是目前a股除了茅台外唯一一只千元股。到目前A股历史上曾经出现过三只千元股，除了和卖股份和茅台以外，另外一只是石头科技。
当时石头科技携"扫地茅"之光环上市，股价在上市后8个月冲到千元上方，最高摸到了1500元。现在禾迈的情况跟石头的情况还有一些类似。禾迈是去年12月份在科创板上市的上市时，刚好碰到A股破发潮，所以其高定价吓退了一部分打新者，看到现在禾迈的股价，弃购者的二次伤害不可避免。
过去A股有一个魔咒，谁的股价超过茅台就有可能会跌入深渊，乐视网、全通教育都是这个魔咒的刀下亡魂。最近几年因为茅台股价涨得太凶，已经摸到了2000元大关，所以这个魔咒的标准就降低了，现在只要摸到千元的门槛，就会让人重新想起这个魔咒。
禾迈股价能被推得这么高，当然也跟他次新股的标签脱不了关系。等到明年开始解禁如此高的市值想稳住是很难的。
虽然光伏逆变器这个板块近期很热，但是长远来看，储能有点像4-5年前的新能源汽车，行业潜力很大，但是整体看依然不够成熟。过去人们对于国家重点扶持且给予大量补贴的行业都是不看好的。
人们普遍认为这种非市场化的产业扶持带有太多的计划经济色彩，失败的概率高。而在光伏和新能源发展的历史上，确实也发生过很多一地鸡毛的事情。但是时间到了，2022年不管是光伏还是新能源汽车，这两个行业都被我们的产业政策给扶起来了。
那么对于目前我们现在重点要做的储能行业，人们的信心就大了一些。
这两天我看到一个报道在分析为什么新能源汽车这两年乘用车的渗透率在如此快的速度上升，而商用车的渗透率却开始停滞不前。
在2018年之前，新能源汽车的应用场景主要还是在商用车领域，特别是像公交车这种，他们拥有固定的场景，每天可能在固定的线路上使用，所以对于这种类型的车，电动车是很合适的。而乘用车相对来说每天的路线不固定，也会有一些临时突发的需求，所以电动车在充电和续航上的不足就让乘用车的推广难度变得很大。
但是到了18年开始，电动车的造价开始稳步下降，到了去年基本上电动车和汽油车的价格基本上已经持平了。于是在油价上涨的推动下，电动车的销量暴涨。
而商用车特别是物流车这个领域，燃油车的价格优势依然很明显。所以商用车的渗透率增长幅度整体比较缓慢。但是随着不断地降本增效，商用车的渗透率也会缓慢增加。
其实在光伏领域也有类似的现象，一开始光伏发电的度电成本很高，但是随着成本的下降，目前光伏发电的成本已经接近于煤电。而一旦光伏发电成本下降之后，整体的替代率就上去了。
沿着这个逻辑，目前的储能很大概率也会出现这样子的一个发展态势。前期高成本需要国家补贴引导，但是随着行业发展，供应链逐渐的成熟，成本会以每年稳定的速度下降。等到成本端开始出现竞争优势，那么行业的发展又会进一步爆炸。
因此从长远来看储能这个行业，未来也可能会复制新能源汽车和光伏的发展路径。
近期市场板块的轮动很快。反弹了一段时间的医药开始停住了，而新能源车又有结束调整的态势，市场轮动很快，跟着热点走，很容易左右打脸。
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