最近北约峰会，美国人把亚洲伙伴拉去开会，并且顺利在北约文件中指出了中国挑战北约的安全、利益和价值观”，是“对欧洲-大西洋构成系统性挑战”的对手，还把“中俄间不断深化的合作”则被描述成企图“破坏以规则为基础的国际秩序，与我们的价值观和利益背道而驰。”美国人拉帮结派死整中国的心昭然若揭，似乎达到了目的。
结果周末中国三大航空公司公告，花费372亿美元购买接近300架空客飞机。波音公司表示很失望。
这显然不能理解完全是商业化的行为而没有政治的考量。
美国人搞意识形态拉帮结派绝无成功的可能，大概率无法得逞，因为利益才是国家的根本，意识形态不能当饭吃，再延伸一下，将来台海有事，美国人发起的封锁圈大概率也持久不了，封锁之后不但反作用使得自己利益严重受损不能承受，并且失去中国巨大的市场，更是美国他们不能承受之重。俄乌冲突现在形势已经非常明朗，出卖与牺牲乌克兰利益是正在即将发生的事情。并且拜登中期选举将彻底失败，意识形态不能当饭吃。难怪最近美股大跌A股不怎么跌，美国瞎搞现在对中国股票市场影响比较小了，俄乌冲突影响更小，最近一个月都没谈，以后可能也谈得更少。
本周上海指数涨创业板指数跌，宁德大跌是主因，大概是前几周涨幅过大所致，但周末各大汽车公司公布的新能车数据好得出奇，同比漂亮，环比也漂亮，sh疫情封锁之后，在各个地方政府优惠政策的鼓励下，汽车复苏显然超出预期，去年350万辆今年只需要525万辆就是50%的行业高增长，但显然挡不住，600万辆差不多已经达成共识。他的负面效果就是碳酸锂价格又有开始启动的迹象，可能把板块涨死了事。
另一个把股票价格可能涨死的是光伏，周末硅片价格两大龙头隆基中环宣布大幅度涨价差不多6点多左右，是因为市场早就预期今年硅料价格回到十几万的水平，结果不是，硅料工厂出了几次爆炸事故之后，硅料价格每周都涨，涨到了29万本轮新高，于是周末传出组件工厂停产很多天的传闻导致光伏板块受压，下周光伏板块可能还有更大的反应。
供不应求价格上涨似乎没有问题，但这种涨法不可持续，随着今年下半年硅料的逐步投产，预计今年总体硅料是不缺的，所以理论上硅料公司应该控制自己的提价冲动，维护整个行业的稳定，硅料已经跟碳酸锂一样是暴利了，明年硅料投出来供应过剩几乎必然，硅料价格回到十几万是大概率事件。
硅料价格大幅度上涨已经在反噬需求，下游不装机了，明年再装，要不是有政治任务，这些国企的主要电力公司断然不会马上大幅度上马装机，从而会反噬需求。
电池材料除了碳酸锂之外，几乎都在跌价，工业品都有这么一个规律，能够工业化生产出来的东西，过剩是常态，短缺不可持续。
所以尽管碳酸锂又开始启动，但新能车最好的环节应该还是电池，宁德下跌正常，但基本面似乎非常好，一二季度出货50/60G，三季度说排产110G，四季度环比可能还增加，有人拍到今年340G左右了，这个也太离谱了，难怪碳酸锂跌不了，还有储能政策支持碳酸锂的涨价。
至于下游整车公司，热度最高的当然是比亚迪，长安也被市场达成共识。但最近我看研究机构对广汽，江淮汽车热度突然增加，大家也可关注下一波他们可能的机会。我当然无法预测正在进行的调整何时结束？也不知道下一波整车板块的机会何时到来？如果到来，大概可以关注他们。当然还有一种可能整车公司的股票行情根本没有结束，短暂调整之后再起也是一种可能，我无法判断。
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