昨天市场走得挺难看的，不仅指数下跌，成交量还明显萎缩了。今天市场风云突变，在高景气赛道的带领下，指数放量反包昨天阴线。
截至收盘，沪指涨1.62%，深成指涨2.19%，创业板指更是大涨3.09%。沪深两市今日成交额10761亿，较昨日放量796亿，成交金额重回万亿上方。北上资金净买入154.31亿，可以用扫货来形容了。
之前给小伙伴们反复强调过，这一轮反弹是由高景气赛道引领的，所以只要这一块不倒下就没太大问题。同时，只要5日线不有效跌破，也没有太大问题。
而对于今天开始，高景气赛道更是集体爆发，甚至可以说集体高潮。光汽车产业链这一个赛道，就有57家涨停，占了今天总涨停家数的半壁江山。上涨原因可以说是国常会的消息，确定要加大汽车消费支持的政策。会议内容强调，要活跃二手车市场，促进汽车更新消费；支持新能源汽车消费，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。
叠加理想L9汽车发布，宁德时代410元的定增价格，以及麒麟的电池发布，更是让汽车零部件、锂电、汽车电子和轻量一体化题材均大涨。
不过这种集体高潮，往往意味着分化马上就要到来，交易情绪不可能一直如此高热，接盘资金也不可能一直有增量。所以接下来大家要注意汽车产业链的淘汰赛，去弱留强并合理调仓。
军工作为今年高景气赛道中涨幅较小的方向，今天涨幅居前，有点补涨的滋味在。航天和大飞机产业链表现最好，航发动力那么大的盘子都拉涨停，我心甚慰。军工的中报应该不会难看，毕竟船和下饺子似的，飞机也在大量换装。接下来不少资金会根据中报调仓，所以军工值得关注，更别说不少公司有国改预期。
大金融今天也表现很好，特别是证券板块，中信建投和华鑫股份都涨停了。我个人觉得还是有部分资金在预期全市场注册制，就是不知道什么时候会落地。
明天首先要注意的就是赛道股的分化，别无脑追高一把梭。下周开始更是要针对下半年做调仓，特别是要关注业绩的稳定性与增长性。
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