3月末，工建农中交邮（即工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行和邮储银行）六家大型全国性商业银行（以下简称“六大行”）均公布了2022年年报。
“六大行”作为我国最大的六家全国性商业银行，其经营和财务情况在一定程度上代表了中国头部银行的经营主流情况。
本文对“六大行”2022年主要经营和财务数据进行对比分析。
一、整体情况
从总资产、营业收入和净利润等主要财务和经营指标看，“六大行”整体可以分为“4+2”两大“阵营”。“4”即为工商银行、建设银行、农业银行和中国银行“四大行”；“2”即为交通银行和邮储银行两家。其中“四大行”总资产接近或超过30万亿元，营业收入超过6000亿元，净利润超过2000亿元，是中国乃至世界银行业绝对龙头银行。交通银行和邮储银行总资产、营业收入和净利润均不及“四大行”一半。邮储银行除净利润低于交通银行外，其总资产和营业收入均超过交通银行。工建农中四家的排序保持不变，且短期内看不出变化可能。
“六大行”2022年（末）主要数据如下表：
2022年，“六大行”总资产和净利润均较2021年有所增长，工商银行和建设银行2022年营业收入较2021年出现了下降。且除总资产2022年增速快于2021年外（中行总资产增速为放缓），“六大行”营业收入和净利润增速均不及2021年，即营业收入和净利润增速较2021年放缓。
“六大行”2022年主要指标增速如下表：
2022年末“六大行”除邮储银行外资产质量均较2021年末有所好转，2022年末不良贷款率较2021年末下降，拨备覆盖率较2021年末上升。邮储银行虽然不良贷款率有所上升，拨备覆盖率有所下降，但其整体资产质量在“六大行”中最好，不良贷款率远低于其他五大行，且不到1%。
“六大行”2022年主要资产质量指标如下表：
2022年，除中国银行净利息收益率（或简称净息差）有略上升外，“六大行”净息差和净利差基本较2021年收窄。2022年，“六大行”中只有建设银行和邮储银行的净息差仍大于2%，而净利差只有邮储银行一家大于2%。中国银行和交通银行2021年和2022年净息差和净利差均不足2%，是六家银行中收益率最小的两家。
“六大行”2022年净息/利差情况如下表：
二、结构情况
（一）资产结构
除邮储银行外，其他“五大行”年末总资产中超过50%为贷款，其中建设银行贷款占比最高。邮储银行总资产中发放贷款占比不到50%，但近年来贷款占比在稳步提高。
“六大行”2018-2022年末发放贷款占总资产比如下表：
金融投资（主要是对债券的投资）是“六大行”总资产中占比排第二的资产。邮储银行由于贷款占比不高，其金融投资类资产占比较高。即“六大行”中邮储银行的资产投向金融投资的比例最高。建设银行由于贷款占比相对最高，其金融投资占比相对最低。
“六大行”2018-2022年末金融投资占总资产比如下表：
“六大行”中交通银行公司类贷款占比最高，个人类占比最小；而邮储银行则是个人类贷款占比最高，企业类贷款占比最小，其贷款以个人贷款为主（2022年末占56.11%）。其他“四大行”也是公司类贷款占比大于个人类贷款。
“六大行”2018-2022年末公司贷款占贷款总额比如下表：
“六大行”2018-2022年末个人贷款占贷款总额比如下表：
不同贷款收益率方面，整体看均是个人贷款平均收益率高于公司类贷款。
“六大行”2020-2022年不同贷种平均收益率如下表：
（二）负债结构
“四大行”和邮储银行网点遍布全国，深入县域，且国民认可度较高，其拥有较好的吸收储蓄能力。因此“六大行”负债中吸收存款占比较高，其中邮储银行存款占总负债比最高，达到96%以上，其他“四大行”占比也是在80%左右。而交通银行由于网点相对较小，其存款占比相对最小。
“六大行”2018-2022年末吸收存款占总负债比如下表：
存款结构方面，建设银行、农业银行和邮储银行存款以个人类存款为主。特别是邮储银行，其个人类存款占比接近90%；农业银行个人类存款占比也接近60%。两家银行网点更为下沉，对个人储蓄的吸储能力较强。建设银行在2020-2022年三年末个人储蓄占比超过公司。
“六大行”2018-2022年末个人存款占总存款比如下表：
工商银行、中国银行和交通银行以公司存款为主，特别是交通银行的公司存款占比超过60%。
“六大行”2018-2022年末公司存款占总存款比如下表：
活期和定期比例方面，2022年末，“六大行”存款均以定期存款为主，而2018-2021年“四大行”年末存款均基本以活期存款为主。存款定期化趋势较为明显。邮储银行和交通银行近五年末存款均以定期存款为主。
“六大行”2018-2022年末活期存款占总存款比如下表：
“六大行”2018-2022年末定期存款占总存款比如下表：
（三）收入结构
净利息收入是“六大行”营业收入最主要的构成，其占比在80%左右，其中农业银行和邮储银行的净利息收入占营收比超过80%。而交通银行净利息收入占比最低，仅为60%出头。
“六大行”2018-2022年净利息收入占营业收入比如下表：
手续费及佣金净收入体现为银行的中间业务收入，是银行通过提供非资金的服务而获得的收入，也是近年来主要银行大力发展的业务。“六大行”中交通银行的手续费及佣金净收入占比最高，邮储银行占比最低。邮储银行该部分的占比基本呈上升态势，而其他五家银行手续费和佣金净收入占营业收入比却呈下降态势。
“六大行”2018-2022年手续费及佣金净收入占营业收入比如下表：
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