3月29日，六家大型国有商业银行（以下简称“六大行”）已全部公布2024年度财报。
截至2024年末，六大行总资产合计达到199.67万亿元。2024年营业收入合计3.52万亿元，净利润合计达到1.42万亿元，相当于2024年每天赚钱39亿元！
工商银行仍是当之无愧的“宇宙行”，无论是总资产还是营业收入或净利润均依然位居“六大行”首位。农业银行总资产达到43.24万亿元，在资产方面延续2023年超过建设银行的姿态位列“六大行”第二位。建设银行在营业收入和净利润等盈利指标方面仍高于农业银行，在“六大行”中排第二位。中国银行主要规模类指标均位列第四，但依然远高于邮储银行和交通银行。
因此“六大行”前四家与后两家存在明显断层，准确地应该是“4+2”大行，即工农建中“四大行”加交通银行和邮储银行两大行。
同比增速方面，2024年末六大行总资产依然保持正增长，其中农业银行总资产规模增速最快，达到8.44%，建设银行增速最慢，总资产增速为5.86%。营业收入和净利润方面，工商银行和建设银行2024年出现负增长，其他四家银行均能维持正增长。邮储银行虽然净利润为正增长2.25%，但扣除非经营性损益后的归母净利润同比下降了0.68%。
收入结构方面，利息净收入仍是六大行营收最主要来源，2024年邮储银行利息净收入占营收比最高，为82.04%；农业银行占比也有81.72%；工行和建行占比均超过77%；交通银行利息净收入占营收比在六大行中最低，仅为65.36%。
利息净收入是收入最主要来源的业务结构注定净息差变化对营业收入和净利润会有重大影响。2024年，六大行净息差均低于了2%，且与2023年相比均出现下降。其中工商银行净息差下降了20个BP，在六大行中下降幅度最大；交通银行仅下降1个BP，但交通银行净息差在六大行中最低，2024年仅为1.27%。邮储银行净息差在六大行中最高，为1.87%。
2023年和2024年六大行净息差和净利差对比如下表：
资产质量方面，六大行整体不良贷款率较低，均低于1.4%，资产质量良好。其中工行和建行2024年末不良率为1.34%，在六大行中最高；邮储银行2024年末不良率为0.90%，在六大行中最低。与2023年末相比，邮储银行不良率上升了7个BP，而其他五大行均同比下降。
不良贷款拨备覆盖率方面，2024年末六大行均超过200%。工行和中行2024年末拨备覆盖率较2023年末有所上升，其他四家均出现下降。邮储银行2024年末拨备覆盖率下降了61个BP，但仍在六大行中最高。
2023年末和2024年末六大行不良贷款率和不良贷款拨备覆盖率情况对比如下表：
不良贷款结构方面，与2023年末相比，2024年末六大行公司类不良贷款率均有所下降（其中农业银行公司不良率下降了25个BP），而个人类不良贷款率则均呈上升（工商银行个人不良率上升了45个BP）。工商银行、农业银行、交通银行和邮储银行2024年末个人类不良率均超过了1%。
六大行中，2024年末邮储银行公司类不良率最低，仅为0.54%，而其个人类不良率最高，达到了1.28%。且与其他五大行公司类不良率远高于个人类不良率不同，邮储银行是个人不良率远高于公司不良率。
六大行个人类客户中，信用卡不良率均高于个人类平均不良率，除中国银行和邮储银行外，2024年末其他四家大型国有商业银行信用卡不良率均较2023年末大幅增长。
工商银行2024年末信用卡不良率达到了3.50%，较2023年末的2.45%大幅增长了105个BP，且在六大行中信用卡不良率最高。建设银行和交通银行2024年末信用卡不良率也超过了2%。
2023年末和2024年末六大行公司客户和个人客户不良率情况对比如下表：
对房地产业的贷款方面，六大行除农业银行外，其他五家银行2024年末贷款余额均有所增长。其中中国银行对房地产业的贷款余额最大，2024年末达到了9673亿元，较2023年末增加了925.5亿元。工农中建“四大行”2024年末对房地产贷款余额均超过8500亿元。
2024年末六大行对房地产业的对公贷款不良率均出现下降，其中建设银行下降幅度最大，达到85个BP。但不良率仍较高，除邮储银行外其他五家大型银行2024年末对房地产业的对公贷款不良率仍超过4%，其中农业银行高达5.40%。
2023年末和2024年末六大行对房地产业对公贷款不良率情况对比如下表：
个人住房贷款方面，工农中建四大行2024年末个人住房贷款余额均较2023年末出现下降，且除中国银行外的三大银行个人住房贷款下降幅度均在2000亿左右，中国银行下降了790亿元。而邮储银行和交通银行则余额较2023年末有增长，其中邮储银行增长了441.55亿元，交通银行增长了39.7亿元。绝对数值方面，建设银行个人住房贷款余额最大，2024年末达到6.19万亿元，工商银行也超过6万亿元。交通银行个人住房贷款余额最小，2024年末仅为1.47万亿元。
2024年末六大行个人住房贷款不良率均较2023年末有所上升，其中工商银行上升了29个BP，上升幅度最大。
2024年末工商银行和农业银行个人住房贷款不良率达到了0.73%，在六大行最中高。交通银行不良率为0.58%，在六大行中最低。
2023年末和2024年末六大行个人住房贷款不良率情况对比如下表：
人员和机构数量方面，2024年末除工商银行和建设银行外，其他四家银行人员数量均较2023年末有所增长。
2024年末，农业银行员工总数达到45.47万人，在六大行中员工数量最多；工商银行也超过40万人，达到41.52万人。交通银行员工数量最少，2024年末仅为9.57万人，与其他五家银行基本超过20万人的员工数量相比，交通银行人员最为精简。
机构方面也是农业银行机构数量最多，2024年末达到2.29万个，工商银行其次为1.64万个；交通银行依然最少，2024年末其机构数量仅为2884个，远低于其他五家基本在1万个以上的机构数量。
（注：邮储银行有其“自营+代理”的特殊有机构设置，即大量中国邮政的网点也代理从事部分银行业务。如算上这些代理营业机构，2024年末邮储银行机构数量达到3.92万个，是六大行中机构数量最多的）
2024年末六大行员工和机构数量对比如下表：
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