双汇发展有长期投资价值吗?双汇发展估值与买卖点

admin 2025-09-08 阅读:3 评论:0
声明 本人现在不持有双汇发展,未来一段时间可能会买入些许,建个观察仓 双汇发展我观察过很长一段时间,我觉得可以用老唐估值法估一下 请谨慎阅读,审慎思考,友好交流 经营情况 近几年业绩 其他情况 预期投资收益...

声明

本人现在不持有双汇发展,未来一段时间可能会买入些许,建个观察仓

双汇发展我观察过很长一段时间,我觉得可以用老唐估值法估一下

请谨慎阅读,审慎思考,友好交流

经营情况

近几年业绩

其他情况

预期投资收益

今年以来 跌 1.71%

近5年上涨 26.77%,年复合上涨 4.8%

上市以来(1998年12月10日上市)上涨 9756.38%,年复合上涨 20.6%

近几年ROE略有下滑,仍维持在20%+

随着业绩好转,我觉得ROE还会进一步恢复

个人觉得长期投资双汇发展,求得一个20%+的年化收益还是可以的

研报一览

都不用点进去,光看这标题就不错

点进去看看就更踏实了

2022年年报

2023年一季报

估值与买卖点

2022年归母净利润:56.21亿元

2023~2025年归母净利润:60, 65, 70亿元

归母净利润不打折视为自由现金,基于近几年业绩合理市盈率倍数保守取值:25倍

2025年估值:70*25=1750亿元

2023年理想买点:1750*0.5=875亿元

2023年理想卖点:1750*1.5=2625亿元 和 56.21*50=2810亿元 低值 2625亿元

当前市值:848亿元

我觉得当前价位适当买入些许,问题不大

未来两三年相对于现在的位置,我觉得可能会有不错的涨幅,三五年内回头前高的概率也是有的

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