市场部分
今天是普遍反弹的一天，很多朋友都有了一些回血。上证指数+0.22%，创业板指+0.7%，两大指数反弹，下午再次回落。两市6510亿，进一步缩量。
这里根据量能看一个案例，就是量能在缩减的时候不代表市场走的就是绝对底部，非常有可能继续横盘或者下探。其地量不等于绝对的底部。后面要观察如果持续性存在其量能是否补足。
缩量普涨，今天没有转势的过程，指数高开，开盘上涨就是3000+，跌不动后的修复，这个情况下未来可能还有一次宣泄。市场普反节点，昨天活口连板的溢价大多比较好。跌停数量也从每日40家恢复成今日只有3家。不过注意的是，北向资金在下午冲不动的时候开始流出的。下午是整体流出态势。汽车虽然是今天最强板块，但连板一般般，除了龙头，其他上板被炸的不少。消费低位晋级、房地产只有龙头，更是没有板块协同效应，还是有分歧。
所以今日思路整体仓位本身就不重，所以早盘思维是可以尝试。而今日反弹明日没有持续性作为是错成本依然可接受。毕竟思考反弹，但是其量能是无法预估的。
板块
汽车：今天最强的板块，有板块效应。汽车链尤其是汽配是今天反弹最强板块之一，昨天简单讲了下当下板块的增量
1.特斯拉变相降价以及未来预期大幅降价（预期降价时点及空间：预计9月底或10月份，MY降2.8万，M3降2万；预计明年一季度继续降价，累计降幅超过5万。）对于汽车产业链的带动，这是明线。
2.上半年汽配链受疫情影响大，同时下半年大宗商品价格下跌，汽配链也是三季度预期增长的板块。
3.暗线，能源危机提升了欧洲部分原材料及零部件供应的成本，增加了欧洲订单外溢的机会，带给中国供应链机遇。
欧洲逻辑是一个相对有预期差的东西，目前还算个暗线，至于市场认不认可还需要观察，总之这个节点还是值得留意持续性。
放一个近期看的研究资料
1）能源危机推高欧洲汽配产业链生产成本。
如铝铸件：钢材和铝材在乘用车的质量占比分别约为70%和10%，本次欧洲天然气和电力价格的暴涨，让零部件产业链中能源成本占比较高的铝压铸、锻造、玻璃，以及与能源价格相关度较高的轮胎产业成本大幅提升。
而全欧洲电解铝产能约480万吨，现在停产的产能已超过100万吨，预期冬季之前还有进一步减产的可能。随着电解铝产量的下降，数百家将金属制成德国汽车或法国飞机零件的欧洲制造商越来越依赖进口，而进口成本可能会更高。
金属贸易公司ConcordResourcesLtd.首席执行官表示：“历史证明，一旦铝冶炼产能一旦关闭就不会回来。”
2）除了原材料成本上升，能源危机的传导还体现在，作为高能耗金属下游，机械设备也受到影响，导致汽车相关设备交付不通畅
3）数据、产业链信息佐证：
a.德国二季度汽车汽零出口顺差大幅减少。
上半年，德国的贸易顺差为343亿欧元，比去年同期减少了622亿欧元。
德国向中国生产转移幅度最大的产品主要有四大类：
第一类是有机化学；第二类是电气设备第三类是机械设备，机械是钢铁和有色的下游，生产受限风险较高，德国份额比重大的产品未来更可能出现订单的明显转移；
第四类是汽车及其零部件，变速箱和车身零附件是贸易差额变动最大的产品，其他变动较大的产品既包括制动器、悬挂系统、减震器、驱动桥等汽车零部件，也包括部分品类的整车。
b.受零部件短缺影响，该公司位于意大利中部的塞维尔(Sevel)厢式车工厂将在8月31日至9月3日间暂停生产。受零部件供应短缺的影响，这座工厂的停工时间已经超过了30天。塞维尔工厂订单非常强劲，但是我们没有办法满足这些需求。
具体盘面炒作，连板方面，只有前妖浙江世宝晋级。但由于是老标的，不容易判断高度。今天算是卡到板块情绪回暖的位置。而昨天其他涨停，其实都一般其他最强的主要是之前股性最好的压铸，突出辨识度。所以是否延续其背后也要考量当时同期的一批个股走势，目前看，很多当时的有辨识度个股都被带动激活。
地产：地产核心票新华联，今天优势主要是卡住了情绪回暖节点的先锋，以及最高板的优势。经典套路，情绪低迷期的午后地天板+次日加速转强，打成一个情绪回暖绕不开品种。但今天只限于个股本身辨识度，板块比较弱，尤其趋势票基本都是跌的。但明天又一潜在节点，周三周四国常会等政策预期，不过最近地产政策反复横跳，也不知道套路能不能持续。消费，一批切低品种。也有政策博弈预期在，昨天发改委说加紧出台一批消费政策，明天也是国常会节点。
机器人：前期热门板块反抽，机器人博弈9.30特斯拉机器人大会，离兑现还有一段时间，今天发酵还不算太高潮，理论上在那之前还是有反复空间。但这种明牌炒作，一旦盘面形成一致，或是离兑现点越来越近，都是要小心的。
趋势赛道：新能源汽车大票，宁德、比亚迪都止跌反弹了上游，锂矿大涨。直接催化，今天p矿拍卖价格超预期。但锂矿近期一直涨价而股价没有表现，大多数票跌回箱体下沿。赛道反弹之下，终于有像样涨幅。
储能：两天已经率先尝试反弹了，今天赛道反弹，也是作为先锋之一反弹。但日内大幅回落的很多。
明日预演
在整体反弹量能不足之下，明日的预期应该就是分歧了，持续性不足的，而反过来就是明天补量加有一定的持续性。而从今日的反弹和板块可以看出，市场没有新的东西可以炒作，其概念都是老概念板块+辨识度个股的反抽行情。目前并没有非常高预期，谨慎的选手依然可以等待市场明朗的主线出现。更多的反弹第一天后，其更重要的就是明日盘面的观察。悲观久了，突然有一点甜头还让人担心。大A真是太难了！
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