今天大盘继续反弹，可能与昨天央行宣布降低外汇存款准备金率2个点有关，上次好像是四月，但四月底引发的这波反弹，特别是新能源的反弹的核心原因大概还不是降低外汇存款准备金率，当时是对疫情放松以及复工复产的预期。
本次降低外汇存款准备金率还是上次一样的原因，人民币快速贬值逼近7了。降低似乎有延缓人民币贬值的速度作用，但昨天外汇市场并没有太大的反应，继续在贬值。
今天在赛道股中走得最强的还是光伏，走得最弱的还是新能车，新能车在开市之后，一度下跌1.6%，全拜宁德暴跌5%所致，500多亿市值瞬间化为乌有，而其中的原因仅仅是昨天宁德永兴材料的一则公告，两家公司原来签下的五万吨碳酸锂合作协议终止。
这件事情有可能是云母品味太低，做出来的成本太高，市场马上反应出来了锂的供给瓶颈没有那么容易缓解。所以今天碳酸锂开始大涨，把新能车拉出泥潭，也把宁德从暴跌5%拉回不少，可怜的宁德，原来都是他救新能车板块，今天却是他被被人救。
而事实上，这个对宁德也不是太大的利空，当初公告的时候市场就没有当成利好上涨反应，结果终止却损失了500亿市值，实在是冤枉得很。
换句话说，宁德中报超预期利好出来却走出惊天的连续暴跌20%+，这个叫利好出尽，如果这个终止合作是利空的话，说不一定就有利空出尽的嫌疑而因此上涨。所以前几天一篇文章说了利好别激动，利空别悲观。新能车连续八周下跌之后，本周有见到阳线的希望了。
明星还是光伏，准确一点说是逆变器储能，是TOPCON。这是基本面决定的，储能板块未来几年的增速100%，市场疑神疑鬼的拿不住，导致股价剧烈波动。今天光伏板块大涨4.84%，太强悍了，不一定是好事。
钠离子电池的传艺科技连续三板被市场热捧，但钠离子核心品种肯定是宁德，不管那个方面技术与资金实力与产能，两者相差十万八千里，但股价分道扬镳，原来一个是100亿市值，一个是一万亿市值的缘故相差百倍。
提醒我们钠离子产业链的商业化生产不久即将开始启动，相关公司几乎所有的都在全力冲刺，看看这个中游材料环节谁能跑出来，去当宁德的核心供应商。
但非常遗憾的是，看看宁德，茅台，五粮液，迈瑞，恒瑞们的表现，才发现现在可能还是大票的熊市，是小票的牛市?
比亚迪AH股的小幅度反弹肯定还是受到还有几百亿的筹码的威胁，港股市场因为每减少一个百分点要随时公告出来，这个大概要持续一段时间弱势，直到减持到末尾或有人接盘大宗为止。跟基本面无关。
新能车这么弱，光伏这么强，只能说明一个问题，主流机构在抛弃新能车的资金流向光伏。要不无法解释宁德如此大的，长时间的下跌，也无法解释三元正极材料这段时间的的惨不忍睹。但从最近几个月的销售数据看不出端倪，数据非常好，只能从预期去揣测这些聪明资金的想法或从他们行为角度来解释。但肯不不会到永远。有人偏偏不去人多的地方，反而从人多的地方撤退去人少的地方。宁德五月五号成交220亿有人愤怒的嫌弃一季报，错了，卖在底部，8月24日以163亿又而对二季报做出反应，对了，卖在持续上涨后的见光死。今天又是远远领先第二名成交量了120多亿，多空剧烈换手。后市如何走呢？
跌多了 是利好，涨多了是利空。
但新能车的认同度可比消费医药强太多了，想想持有消费医药人的苦楚，新能车投资者就别太侨情。
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