今天A股市场继续震荡调整，板块间跷跷板效应明显。盘面上，低位的大金融、消费、医药板块上涨，高位赛道股光伏、储能、汽车产业链继续下跌。
赛道股的下跌主要是由两个消息引发的：
一是，巴菲特在8月24日减持了133.1万股比亚迪H股，持仓比例由20.49%降至19.92%。伯克希尔是在2008年以每股8港元的价格，买入了2.25亿股的比亚迪H股，持股时间已将近14年；截至目前，其投资比亚迪的回报率已超30倍。巴菲特作为世界知名优秀投资人，其动向对于市场的影响力确实比较大。
二是，一个名为“赶碳号科技”微信公号，8月29日发布了一篇名为《调查|逆变器全行业数据造假？古瑞瓦特、固德威、首航新能海外销售之谜》的文章。
该文指出，国内逆变器行业的销售数据有可疑之处，存在造假嫌疑，并着重点名了古瑞瓦特、固德威、首航新能三家企业。这三家逆变器企业的海外销售占比均在七成以上。
该文刚一发出就在投资圈疯传，虽然个人觉得造假的可能性不大，毕竟一家企业有可能造假，不可能全行业同时集体造假。但投资者嘛，常常听风就是雨，所以该消息也在一定程度上对这个行业带来了一定的影响。
不过以上这两个消息都是表面的，最核心的原因其实就是涨多了。刚好趁着中报业绩出来，部分公司的业绩确实也不是很理想，所以正好就借此机会调一调咯。
今天有一个方向比较引人注目，光纤光缆。
今天光纤光缆板块大涨，截至收盘，长飞光纤涨停，亨通光电大涨8.38%，中天科技大涨5.12%。
行情如此火热许是和今天的政策利好有关。在今日开幕的2022世界人工智能大会上，工业和信息化部表示，将加快5G网络和千兆光纤网络建设，稳步构建智能高效的融合基础设施，统筹数据中心布局，深化算法工作，打造一批人工智能开放平台。
不过政策利好或许只是一味催化剂，究其根源，则是行业需求旺盛，光纤光缆正迎来量价齐升的机遇期。更重要的是，行业景气度已经反映在核心标的的中报业绩中。
量价齐升主要体现在：供给方面，国内光缆线路总长度稳定增加；价格方面，由于上游原材料(四氯化硅-光棒、氦气等)价格上涨，光纤随之价格提升，但国内当前散纤价格仍比海外主要地区价格要低，所以仍有提价空间。
据《科创板日报》统计，尽管营收表现一般，但多家光纤光缆制造商上半年实现净利润同比倍增，分别为中天科技、富通信息、特发信息。另外，虽然长飞光纤净利同比仅增加9.65%，但其扣非净利润同比增加188%，且Q2单季度扣非归母净利接近去年全年水平。
在数字化浪潮下，行业需求有望进一步提升。一方面，在F5G和东数西算等需求带动下，国内光纤光缆用量提升，另一方面，海外正加速5G和固网宽带建设，根据CRU数据，海外光缆市场占比有望超50%。
与此同时，海外竞争对手扩产缓慢。民生证券在近日发布的研报中表示，受制于经济性，判断海外龙头如康宁、古河短期不会大规模扩产，海外将保持较为良性的供需格局。
值得注意的是，除了逐渐复苏的主业外，以中天、亨通、长飞为代表的龙头企业，在双碳大趋势下，开辟出了海缆、储能、碳化硅等全新的增长曲线。
综上，可持续关注龙头中天、亨通、长飞。
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