今天大家心心念念的猪肉股集体大涨了，生猪期货主力合约更是盘中涨停(8%)。
今天发改委召集猪企和相关协会开了个会，旨在提醒避免囤积压栏，并保持生猪市场平稳。不过就在开盘的时候，传来小道消息说会议中的内容比预期要宽松不少，特别是在生猪价格方面是以“平稳”为目标。这个消息真假未知，但从生猪期货主力合约来看，好像有那么点意思。
不过我个人并不觉得接下来百分百开启猪周期连续大涨模式。当下应该还是对猪周期的多空博弈阶段，或者说分歧阶段。大家都知道今年猪周期要反转，而且大概率在三季度，同时也都知道这轮出清效果很差，所以上涨高度很难达到上一轮水准。多头一方认为，既然如此，当然先把猪周期反转预期炒起来，而空头一方则认为，压栏延缓出清，接下来集体出栏还会压制猪价。
不过就我个人而言，对于今年猪周期的炒作，完全可以不看消息面。既然知道三季度大概率反转，那么无非是熬时间而已。这种情况，不如在低位先拿一部分筹码不放，如果股价涨上去了就高兴赚钱，跌下来了，那就逢低再买一部分筹码，等过段时间反转。不就是钱的问题吗，直接涨上去也就少赚一点而已，跌下来再涨上去，也就多准备一份资金就好了。
我个人会采用这种比较浪费时间的模式，还有另外一个目的在，那就是应对今年中报可能存在的雷。呆在猪肉股里，中报踩雷的概率是很小的，因为上半年大家本来就预期猪企业绩不行。而且哪怕业绩比预期还差，只要不是财务硬伤，有些资金还会认为是加速出清了。
当然，小伙伴们如果能多花时间跟踪猪价、肉料比、存栏和出栏数据的话，资金利用率可以更高，同时也能规避反转低于预期的风险。具体操作模式，或者说是否参与这轮猪周期，还是要看个人的交易模式。
明日股市计划
【大局】：
◆ 今天指数整体震荡上行，截至收盘，沪指涨0.53%，深成指涨1.29%，创业板指涨1.9%。
◆ 沪深两市今日成交额11304亿，比上周五放量了791亿。
◆ 沪深两市涨跌比2550:2099，涨跌停比98:17，涨多跌少，但分化非常明显。
【板块】：
◆ 猪养殖：今天这个板块成为了场内最靓的仔，整个猪狗概念股整体收涨7.34%。其中温氏股份涨11.82%，猪茅牧原股份涨停，另外天康生物、巨星农牧、正邦科技、新五丰和正虹科技等15只相关概念股涨停。但我个人觉得，这个板块内的资金博弈还会继续，涨跌很难判断，只能跟着趋势走。
◆ 医药：今天CRO、医疗器械和猴痘概念股这三个方向都涨得不错。昨天刚有小伙伴在留言里问药械茅能拿着吗，我回答说可以，没想到今天就涨了7.4%。对于CRO和医疗器械这两个板块，我是一直比较看好的，个人的主要仓位在这里。细节的原因就不多说了，最关键的就是医药属于长赛道。也许在某一段时间受政策影响持续下跌，但从美股百年历史来看，医药是最容易走出长牛趋势的。另外，喝酒吃药被认为是具有防御属性，近期也有机构资金为了躲避中报的雷而调仓这两个方向。
◆ 高景气赛道：今天光伏龙头通威股份涨停，股价更是创了历史新高，涨停原因是签了一份大单。记得在去年的时候，我和流总都给小伙伴们讲过这样一个观点，今年高景气赛道中光伏的预期最好。这个观点从近期的涨跌情况来看已经得到验证。但这里也提醒大家，高景气赛道在这个位置不适合再开新仓，只能持股待涨。同时需要注意的是，只有部分细分方向才值得持有。
【明日计划】：
◆ 今天持仓组合的表现不错，跟着指数赚钱了。
◆ 上证指数依然受到年线压制，如果想要突破的话，需要一次明显放量上涨。如果不能带量有效突破，那么接下来可能会持续震荡。
◆ 这种大环境下切忌追涨，尽量埋伏在中报预期较好的板块，或者说行业存在拐点的板块。
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权，未经许可，不得转载。
