好东西回调不理,以后有可能高攀不起

其实大盘没有什么利好，也没什么利空，昨天开始就出现震荡，涨不动了，原因就是现在是震荡市，还是赛道股涨多了，而稳增长的房地产股票显然有各地放宽调控的消息刺激，连续走出上涨行情，但到底地产股的红旗能够持续多久，其实很多人是怀疑的，这就是地产股为什么一季度表现良好，但进入二季度随着股灾也打回原形的原因。

这几天有公众号一篇文章，写的是恒大害惨的一批人，大概就是恒大的一大批供应商，跟恒大有合作的银行与金融机构，带来几亿，几十亿，几百亿的坏账，这个大概率不可能短时间就消化得了的，地产股跌多了反弹是可能的，但地产板块走出大行情的基础是不存在的。都是个股行情。毕竟救市嘛，利好特别多。

今天赛道股新能源等下跌，但龙头却下跌并不多，在过去的两周，搞不懂的是，外资通过港股通一直天天在卖宁德，并且净卖出资金几十亿，但就在这两周，宁德大涨，说明一个简单的道理，好的东西任何人都可以卖，卖不下去，卖下去也会起来，不好的东西买上去也得下去，所以，投资就不要去太博弈，不要太去关注对手盘，别人买卖自由，要买要卖，悉听尊便。短期有所冲击，长期不影响公司的本身价值。前一段时间，看到一个群的一个群友公然发怒，怒斥群里的一些人天天在某一只股票上做差价，割别人的韭菜，其实大可不必。

关键这会形成一个很坏的投资习惯，怨天尤人，赚不到钱不反思自己，而怪别人，这样就交不到朋友，堵塞住了你的信息来源，并且埋怨别人的习惯完全阻碍自己的进步。专业投资更是大忌。散户还可以理解。

最近几天机器人概念特别火，高手都是在启动之后去涨停板抢筹，但经常后知后觉，这是游资的强项，对于价值投资者总感觉这是无厘头的东西，连续暴涨去追高，就像新东方在线一样，三天时间拦腰一半，所以，极度热潮的时候准备出局，也是一个较好的策略，暴涨与暴跌总是相伴，这个是规律，就像高潮之后，一般泻了之后就要疲软。我也有幸撞上一只，其实初心不是机器人，结果是因为机器人赚钱，哭笑不得。太难了，波动太大，自己把握吧。没有建议。

腾讯清仓新东方在线有过度杀跌的嫌疑，所以今天有修复机会，我们知道的是这些大机构做出决定之后，不像散户，要逢高减仓，他们持有太多，逢高减不了，只有杀跌出货才出货得了，所以，很多机构出货不愿意在二级市场出，而愿意找一个机构在大宗出货的缘故。

有一个板块其实特别火，不但过去几周，在现在这个板块股价冷却下来之后，研究的热度还在继续，只不过是涨太多了，获利盘太多还在调整之中，并且即使在调整中，各个群，各个卖方都经常写报告在推荐，这个板块就是一体化压铸板块，这个板块的估值其实还相当的低，大多在十几二十倍，因为他原来属于机械板块而无人喝彩，现在搭上了一体化压铸的东风，得到市场几乎所有机构的认同，并且这个行业才开始起来，并且他是新能车除了电池之外价值量最大的板块，你想想，即使涨了50%甚至一倍，但毕竟也是股灾之后，很多个股都下跌得很多，反弹得不十分离谱，我至少在几十个群看到很多人在讨论一体化压铸的未来，我怀疑他跌不深。回调不理有可能未来高攀不起。不单单指一体化压铸，指的是所有有潜力的低估的优质股票。

写文章不能只点评涨得好的，跌得多的有前途的也要说一下。以后得坚持这么写，因为毕竟现在是震荡市。不是大牛市，不追涨，但可以对潜力板块大胆低吸。至于什么时候起来，我哪里知道呢？我是神仙还差不多。

中午光伏板块起来了，大概原因请看卖方分析师的评论：

北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案，更进一步明确中国产品进入美国细节，是此前WRO法案的明确和升级。

从昨日发布的信息来看，实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业不在实体清单内。

在实体清单上的公司如果直接向美出口产品，将直接被美国海关扣押，但也有救济渠道，需要详细证明公司生产运营没有强迫行为。

不在实体清单上的中国光伏公司，向美输出产品，也需要提供供应链细节信息。

根据我们今日中午和律师的交流反馈，不在实体清单上的公司，有三条通过UEFLPA法案的办法：1、直接完成海外供应链，从马来西亚、德国、美国购买硅料，事情就会变得很简单，直接放行概率较大（晶澳、天合、晶科、隆基等目前就是这么做的）2、可以提供详细供应链的信息，证明供应商不在实体清单上（相对复杂，新法案准备抗辩明细时间缩短到1个月）3、如果供应链包含上述实体清单公司可能直接被扣押，需要提供该供应商不存在强迫行为的证明明细。

我们预计输美产品大概率采用第一条办法，最为便捷，如果美国需求较强，第二条办法虽然手续有些繁杂，但也可以选择，同时美国海关是政府职能部门，执法有自由裁量权，如果美国需求强烈，边际放松的可能性大，此前反规避政策已经实质性豁免废除。

美国人瞎几把折腾，证券市场放大这种波动，实际上，美国人那点需求又没有产业链没那么大的影响力，而光伏实际上也冲高回落，冲动买入被套，美国人的那点需求，自以为了不起，把鸡毛当令箭。还是要回归投资的本质。

赛道股最终跌得最多，但在合理可以理解的 范围之内，现在就说完蛋还为时过早，还是涨多了，别追涨，震荡市要低吸，别冲动，因为冲动是魔鬼。