上周五的美国暴跌，引发今天A股的大跌，打破了过去一个多月以来美股暴跌A股上涨的惯例，这是迟早的事情，就像有个球队连续赢了三十场球，总有一天要输一场球一样。
虽然周末我们自己的经济数据其实不错，但还是挡不住美国数据太差了，必然拖累a股，并且A股过去一个多月也积累了太多的获利盘，顺势调整也是正常的事情，并且这个调整似乎也还算温和。
赛道股中的新能车，光伏等表现不错，逆势上涨，稳增长板块的大跌拖累整个市场的表现。也就是说还是有结构性的机会。盘中其实未见恐慌。
赛道股中的芯片股表现不好，很大可能还是芯片股最近利空消息不断，因为需求萎缩，不断有降价的消息传出的缘故，可能确实需要谨慎一点。现在投资芯片股可能不仅仅是只讲情怀，核心还是要兑现业绩，所以芯片股必然出现分化。
新能车中早市比亚迪继续强势，逆势上涨，宁德出现调整，但还算温和，两者市值迅速逼近，大概率即将在未来几天要换王位，只差300亿元就是瞬间的事情。但最终谁是王者还是由业绩决定的。不出业绩，最终也会从王位上摔下来。
新能车中碳酸锂表现不错，中游材料，特别是磷酸铁锂产业链更是不错，磷酸铁锂产业链的龙头股票德方纳米今天创出历史新高。所以，要买龙头就是这么回事，上一个赛道股创出历史新高的是石英股份，创出新高之后还有新高，所以，买股票两个原则，要么买超跌的优质的错杀的，要么买最强势的，创出历史新高的。
磷酸铁的产业链其他的几个股票如龙蟠科技，富临精工也表现非常良好，与磷酸铁锂电池装机持续超过三元装机密切相关。所以我们投资核心还是第一要看方向，看路线，比如你非要投资正极材料。那就必须在买正极材料的时候，你的资金一定是在磷酸铁锂路线上买多点，三元路线应该买少点。当然我没有看空三元正极材料公司的意思，很多公司估值也不高了。
今天一体化压铸行业大幅度高开随即展开震荡，非常正常，过去一段时间涨太多了，但这个板块最近几天热得不得了，今天就有券商一整天都在开会请了无数专家，公司来讲这个行业，热点起来就不会轻易消退，因为这个一体化压铸据说是电池之外，新能车价值量最大的一个环节，大概率能够走出一些公司。震荡中可以关注。这是我们早上晨会关注的板块之一。另一个关注的板块是电子烟板块。
因为很可能就在本周电子烟牌照将发放，四万多生产销售牌照，其中大部分都可能是销售牌照，在现有几百万个可以销售香烟的烟滩中大概只有1%能够拿到牌照可以销售电子烟，并且不能专卖，悦刻的几千家销售终端也可以卖其他品牌电子烟，其他几万家电子烟滩大概也可以卖悦刻，当然还有大量的生产牌照，总之，这个东西不管怎么解读，但有一点是可以肯定的，电子烟有牌照就合法了，合法的生意才能做大，虽然有很多限制，但这个成瘾性的消费品复购率高大概率有机会，龙头当然是在香港上市的思摩尔国际。今天表现良好。过去一年跌80%跌太多了。今天亿纬走得好，大概还是持有思摩尔国际30%的股权有点关系。
美国有衰退的风险，导致有色等大宗需求大减导致整个有色板块股票承压，白酒板块也因为香港QFII资金的大卖而大跌拖累市场。
今天中航机电，中航电子公布吸收合并方案复牌，中航机电涨停，中航电子打开涨停，两者之间的换股比例导致中航机电有大概百分之十几的套利空间，这个空间会在未来一两天迅速填平。至于公司合并之后的前景，得看中航集团后续有没有进一步的资本运作了。但国资改革板块拉开了序幕。
而药明康德的跌停，反应的是增速下降，估值又高，并且还有大额减持导致投资者信心的垮塌而引发的悲剧，医药板块确实是利空一个接一个，不知何时是尽头。
今天点评的行业太多了，自己去判断其中的机会。上面是我的简要的观点，仅供参考。
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