截至目前，浙江省共有4家A股上市银行，分别是宁波银行、浙商银行、杭州银行和瑞丰银行，由于瑞丰银行与前三家银行相比规模尚小，因此本文仅对宁波银行、浙商银行和杭州银行三家上市银行进行对比分析。
一、基本情况
（一）发展历史
宁波银行前身是成立于1997年的宁波城市合作银行，该银行由当地17家城市信用合作社和其他当地金融机构组建而成。2007年宁波银行在深交所上市（002142.SZ）。2021年我国首次公布国内系统性银行时，宁波银行作为我国首批系统重要性银行（第一组），2022年其仍属于我国第一组的系统重要性银行。
浙商银行前身是成立于1993年的浙江商业银行。该银行是由中国银行、南洋商业银行、交通银行和浙江省国际信托投资公司四家共同出资4000万美元设立的中外合资银行。2004年，经当时银监会同意，浙江商业银行重组改制成浙商银行股份有限公司，并将总部由宁波搬迁到杭州，银行类型也由原中外合资银行变更为全国性股份制银行。2016年3月，浙商银行在香港联交所上市（2016.HK），2019年11月又在上交所上市（601916.SH）。
杭州银行前身是成立于1996年的杭州城市合作银行，该银行由当地33家城市信用社和其他金融机构组建而成。2016年10月，杭州银行在上交所上市（600926.SH）。
（二）股东情况
根据2022年9月末三家银行季报，宁波银行第一大股东为宁波市国企宁波开发投资集团有限公司（持股18.74%），第二大股东为新加坡华侨银行（18.69%）；浙商银行第一大股东为浙江省国企浙江省金融控股有限公司（12.49%），第二大股东为大连福融贸易有限公司控股的旅行者汽车集团有限公司（6.33%）；杭州银行第一大股东为杭州市财政局（11.86%），第二大股东为红狮控股集团有限公司（11.81%）。整体来看，三家银行股权结构均较为分散。三家银行2022年9月末前10大股东情况如下表：
（三）分支机构情况
1.分支行方面
截至2021年末，宁波银行共有16家分行，其中浙江地区在除宁波外的其他10个地市均设有分行（共计10家分行），宁波地区则均为支行；浙江省外的北京和上海两个直辖市各1家分行，在江苏有3家分行（苏州、南京和无锡），广东有1家分行（深圳）。
浙商银行共有29家分行（包括境外的香港分行），其中浙江地区有6家分行（未在台州、丽水、衢州、嘉兴和湖州设有分行）；浙江省外在北京、上海、天津和重庆4个直辖市均有分行，在江苏和广东均有2家分行（南京和苏州、广州和深圳），另在其他14个省份和香港还各设有1家分行。
杭州分行共有15家分行，其中浙江地区在除杭州外的其他10个地市均设有分行（共计10家），杭州地区则为总行营业部加支行；浙江省外的北京和上海两个直辖市各1家分行；在广东（深圳）、江苏（南京）和安徽（合肥）各有1家分行。
2.子公司方面
宁波银行拥有理财子、金融租赁、基金和消费公司4家控股子公司（分别是宁银理财、永赢租赁、永赢基金和宁银消金，2022年宁波银行承接原华融消金后更名为宁银消金），并参股宁波东海银行。浙商银行旗下仅有浙银金融租赁1家控股子公司。杭州银行旗下仅杭银理财1家控股子公司，并为杭银消费金融股份有限公司有第一大股东（42.95%）和石嘴山银行股份有限公司的第二大股东（18.60%）。
3.小结
二、主要经营数据
（一）规模性指标
3家银行中，近10年浙商银行在总资产和营业收入方面均排第一；净利润方面，浙商银行在2015-2017年三年内净利润高于宁波银行，但其他年份均低于宁波银行，且与宁波银行的差距有所扩大。2021年宁波银行净利润为196.09亿元，是浙商银行的1.5倍，是杭州银行的2倍还要多。
2011-2021年10年间总资产增长方面，3家银行年均增速均飞快，其中宁波银行以22.70%的年均增速排第一，浙商银行和杭州银行近10年总资产年均增速分别为22.45%和19.01%。
（二）资产质量
3家银行中，宁波银行和杭州银行资产质量最高，2022年9月末，两家银行不良贷款率均仅为0.77%，而拨备覆盖率均超过500%；浙商银行不良贷款率为1.47%，拨备覆盖率为181.21%。
近10年来，宁波银行不良贷款率始终控制以1%以内，资产质量优异；杭州银行不良贷款虽呈倒V型，于2016年末达到最高1.62%后逐年回落并于2021年底下降到1%以内；浙商银行不良率则呈微上升。拨备覆盖率方面，宁波银行和杭州银行均呈上升走势，浙商银行则有所下降。
（三）盈利能力
银行的主要收入来源于利息收入，而成本也主要是利息支出，因此净利差（即贷款利率与存款利率之差）是衡量商业银行盈利能力的重要指标。
从近10年的情况看，浙江3家银行的净利差在前5年均呈急速下降走势，后5年有缓慢回升。其中宁波银行净利差早浙商银行和杭州银行一年于2017年止跌回升，且整体净利差高于浙商和杭州银行。2021年宁波银行净利差为2.46%，浙商银行和杭州银行分别为2.07%和1.86%。
不良贷款率的高企也会通过信用减值准备侵蚀银行利润，3家银行中浙商银行不良率最高，因此其信用减值准备也最大，2021年，浙商银行信用减值准备为248.31亿元，占其营业收入的45.59%；而宁波银行和杭州银行分别为123.54亿元和105亿元，分别占其当年营业收入的23.41%和35.76%。
较好的盈利能力能支撑其更多的成本投入，而更多的成本投入反过来又将更好的开拓业务和防止风险（究竟是投入多了才更精细化管理，于是收入增长更快且风险更小，还是由于收入快利润高而导致投入更大。这种投入与收入和风险之间的因果关系不好界定，但一旦进入良性循环则将产生巨大的正面效果）。宁波银行盈利能力较好，且风险较低，投入（以成本收入比衡量）也更大。近10年来，宁波银行的成本收入比一直高于其他两家银行，且有所上升。2021年，宁波银行成本收入比为36.95%，高于浙商银行的24.89%和杭州银行的26.35%。
三、业务结构
（一）贷款结构
3家银行贷款结构均以公司类贷款为主，但个人贷款占比均有所上升，其中2021年末，宁波银行个人类贷款占38.61%，杭州银行占38.08%，浙商银行占30.17%。
个人贷款内部结构方面，宁波银行以个人消费贷款为主，个人经营贷款次之，房贷占比最少；浙商银行以个人经营贷款为主，个人消费贷款次之，房贷最少；杭州银行以房贷最多（2021年个人经营贷超过房贷），个人经营贷次之，房贷最少。
（二）收入结构
宁波银行于2020年起，其个人业务收入占总营收比超过公司业务。浙商银行和杭州银行营业收入主要还是来源于公司类业务。
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