2023年，曾是酒店高管的赵洋，在做了3年全职妈妈后重新审视自己的职业发展，最终决定跨界转型成为泰康HWP健康财富规划师。多次入围泰星峰会、成为幸福有约俱乐部会员...在泰康的两年，她深耕专业、竭诚服务，用心守护客户幸福，稳稳托住客户信任。
不久前，在青岛日报报业集团、青岛银行业协会主办的第十四届“青岛金融机构口碑品牌”发布仪式上，她入选“青岛金融机构口碑人物”，荣获“金牌理财师”荣誉称号。“谈不上金牌，金融是很精深的一个领域，值得用一生去深耕。”当被问及获奖感受时，赵洋谦卑地回答。在赵洋看来，“金牌”二字意味着专业、全面、值得托付，而“理财师”的使命远不止于保险：“真正的财富规划需驾驭风险与收益的平衡，要为客户提供跨领域的整体解决方案，它所需要的专业知识是全面而系统的。”
这正是她选择成为HWP健康财富规划师的原因——她惊叹于泰康将保险、资管、医养与国家战略及民生问题深度融合的远见，为客户提供覆盖全生命周期的一站式解决方案的战略智慧。HWP健康财富规划师正是客户与资源的链接者，集保险顾问、医养顾问、理财顾问于一体，致力于成为金融行业的职业标杆。
生活中温柔又阳光的赵洋，在工作中也葆有着高度同理心，永远将客户的感受置顶。面对排斥保险的客户，她坚持定期拜访，从不激进地谈产品、促销售，而是基于共同兴趣点春风化雨地积累信任，将日常专业培训娓娓道来。最终，客户签单时对她说“有你的专业把关，我绝对放心！”。真诚、共情，永远站在客户的角度去思考，这是她长期秉持的服务法则。
专业是服务品质的保障，荣誉是专业能力的写照。赵洋高度重视自我提升，多次冲刺入围泰康ETA、GPA等体验式培训，尽可能把握一切学习机会持续锻造自身专业能力。不久前，她还主动参加了2025首届养老金融财富规划大赛——比赛面向全国金融精英，题目设置从资金到证券再到国债，旨在探索养老金融理论与实践新路径。赵洋从几万人中脱颖而出，成功入围复赛，成为泰康人寿青岛分公司3名入围精英之一。
“泰康致力于打造以‘服务好’为引领的‘三好公司’，我认为，专业是服务好的前提。”赵洋说。借势泰康的大健康生态资源和HWP职业化团队，这位金牌理财师正引领着更多家庭驶向安稳富足的彼岸！
注：HWP是指与泰康人寿签订代理合同的保险销售人员。
大众报业·半岛网
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权，未经许可，不得转载。
